FILOSOFIA E VALORI
Riteniamo che l'unico modo per svolgere al meglio il ruolo di wealth protector e di essere un reale valore aggiunto,
sia quello di assicurare massimo focus, impegno e dedizione a ciascuno dei nostri clienti.
Sulla base di questo principio, siamo fieri di garantire un approccio altamente personalizzato, esclusivo, integrato e
soprattutto esaustivo, occupandoci delle molteplici variabili, proprie dei grandi patrimoni famigliari e istituzionali.
Questa filosofia, che caratterizza totalmente il nostro modo di lavorare,
deriva e si evolve costantemente attorno a quattro valori fondamentali,
che costituiscono i pilastri dei nostri servizi di consulenza.
INDIPENDENZA
Il cliente al centro
Ci proponiamo di diventare il punto di riferimento dei nostri clienti, un vero e proprio partner i cui
interessi siano completamente allineati e orientati alla massima reciproca soddisfazione.
Riteniamo che la base per costruire una reale ed efficace collaborazione sia una profonda
comprensione della storia, delle esigenze, degli obiettivi e dei desideri di ciascun cliente.
Ogni cliente viene prima di tutto il resto.
L'interesse dei nostri clienti e la volontà di ottenere il meglio a loro beneficio sono punti fermi del nostro approccio al lavoro.
PARTNERSHIP
Diamo valore alle relazioni
È per noi importante stabilire e coltivare con i nostri clienti relazioni durature, di piena fiducia e lealtà reciproca,
coinvolgendo nel processo educativo anche le generazioni future.
Siamo estremamente rispettosi delle relazioni esistenti tra i nostri clienti e i loro esperti di fiducia.
Nel contempo mettiamo a disposizione la nostra rete globale di professionisti di livello.
ECCELLENZA
Professionalità e confidenzialità sono i nostri cardini
Siamo un team multilingue, espressamente dedicato ad offrire un servizio di eccellenza, fornendo
soluzioni efficaci sulla base di un expertise di qualità e in linea con i migliori standard di settore.
L'attenzione al dettaglio e un forte impegno nel rispetto della confidenzialità delle informazioni sono
aspetti basilari del nostro modo di lavorare.
Siamo totalmente indipendenti da influenze esterne e avulsi da qualsiasi conflitto di interesse.
Operiamo con un modello di remunerazione chiaro e trasparente.
VISIONE
Guardiamo oltre
Crediamo che essere flessibili e rapidi nell'adattarci ai cambiamenti sia fondamentale per avere successo nella complessità dello scenario attuale,
dove bisogni ed esigenze dei clienti da una parte, e le norme dei regolatori dall'altra, mutano velocemente.
Facciamo del nostro meglio per pensare ed agire in modo proattivo; siamo sempre aperti ad ascoltare e valutare nuove idee.
Promuoviamo regolarmente i contatti con il nostro network internazionale di fornitori di servizi e consulenti,
con l'obiettivo di scambiarci informazioni utili, promuovere sinergie e condividere best practices e risorse.
TRA PARTNERS TEAM
Siamo un team di professionisti appassionati, con oltre 20 anni di esperienza del campo del wealth management.
PARTNERS
Roberto Travella
Founding Partner
Stefano Delmenico
Founding Partner
TEAM
Paola Calegari
Executive Director
Massimo Ranalli
Director
Antonella Reina
Executive Assistant and Analyst
Daniela Bellati
Executive Assistant and Analyst
Nicola Battalora
Senior Advisor
SOFTWARE DI CONSOLIDAMENTO ALTAMENTE PERSONALIZZATO
Consolidator+ è il nome del software di consolidamento alla base della nostra attività di reportistica ed analisi: una soluzione dedicata,
costantemente sviluppata e migliorata per soddisfare e andare incontro ad esigenze e bisogni sempre in evoluzione.
L'obiettivo ultimo è quello di fornire ad ognuno dei nostri clienti una base di informazioni sintetica, solida ed affidabile
che consenta una valutazione indipendente del proprio portafoglio.
Attraverso una reportistica personalizzata e di immediata comprensione, i nostri clienti hanno accesso a un’analisi granulare
della propria situazione patrimoniale, non limitata ad una rilevazione statica quanto piuttosto estesa ad un’evoluzione dinamica del portafoglio.
Consolidator+ controlla ed aggrega su base quotidiana la totalità delle transazioni effettuate sui conti bancari di famiglie e istituzioni,
così come gli asset non bancari, come private equity, partecipazioni, proprietà immobiliari, patrimonio artistico, impegni finanziari.
Ogni singola transazione viene replicata in dettaglio all'interno del sistema, consentendo di verificare la correttezza
delle operazioni e dei costi associati, di effettuare sofisticati calcoli di performance (incluse analisi di performance
attribution e contribution) e di illustrare i diversi parametri di rischio, anche rispetto a benchmark e peers.
Sia le valutazioni giornaliere dei prodotti che dettagli relativi a corporate actions vengono importate automaticamente da providers esterni ampiamente riconosciuti.
L'output finale del software, il nostro client report, è disponibile in 5 diverse lingue (E, D, F, I, NL)